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行情回顾:7 月18 日-7 月22 日,电力板块下跌0.06%,环保、燃气、水务板块分别上涨4.91%、2.52%、3.66%,同期沪深300 指数下跌0.24%。
2022 年1-6 月全国电力工业生产简况:1)用电量:复苏与高温共振,扭转需求颓势;北方高温、南方阴雨,用电需求南北分化。2)发电量:水电再创新高,火电持续疲软,核电首现下滑。3)利用小时:强势水电持续压制火、核出力, 风电提升显著。4)新增装机:风光单月新增9.29GW,光伏同比翻倍。5)工程投资:风光单月完成投资近四百亿。
农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》:关于农村环境治理,提出:1)发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。支持国家农业绿色发展先行区创建,重点支持畜禽粪污资源化利用、生物质能与农村光伏等农村新能源开发、废弃物无害化处理等领域;2)完善乡村基础设施建设,推进农村人居环境整治。支持集中连片推进农村人居环境整治提升,建设农村污水和垃圾收集处理设施;3)创新金融服务,解决农村治理资金难题。鼓励采用PPP、REITs 等模式支持农业农村基础设施建设。我们认为,《通知》的提出有望拓宽农业农村基础设施建设融资路径,有效解决农村面源污染及垃圾收运处理相关问题,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用。。
投资建议:疫后复苏叠加创纪录高温,扭转了用电量连续两月下滑的颓势。
水电再创新高,相关公司业绩预告印证高增预期;强势水电挤压火核,火电出力连续第四个月下滑、核电年内首现负增长。水电板块推荐长江电力、黔源电力,谨慎推荐国投电力、华能水电;火电板块推荐申能股份、福能股份;核电板块推荐中国核电,谨慎推荐中国广核;风光运营板块推荐三峡能源,谨慎推荐龙源电力。《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,解决农村生活垃圾收转运以及农林生物质应用等难题。谨慎推荐高能环境、瀚蓝环境、三峰环境。
风险提示:需求下滑;价格降低;成本上升;降水量减少;地方财政压力;政策推进滞后。
(文章来源:民生证券)
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