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酿酒、食品饮料板块13日盘中反弹走高,截至发稿,酒类股方面,天佑德酒涨停,燕京啤酒、兰州黄河涨约4%,青岛啤酒、惠泉啤酒涨超2%;食品饮料股方面,五芳斋涨停,桃李面包涨超7%,克明食品涨约6%,泉阳泉、华统股份、李子园等涨超4%。
机构表示,防疫优化以来,市场对大消费复苏非常关注,在预期和政策的不断强化下,消费“复苏牛”值得期待。
方正证券指出,目前白酒消费场景与消费信心处于修复通道中,企业年会、宴席等活动的开展尚不频繁,短期动销较去年同期表现较弱,渠道库存也相对较高,但未来供需端持续改善方向相对较为确定,春节或迎来一波略弱于去年同期的消费小高潮。且从回款上看,各家酒厂开门红进度较好,其中高端酒与地产酒回款表现较好,预计2022年四季报&2023年一季报表层面表现稳健,而次高端在宴席等消费复苏下全年弹性较高。
该机构认为高端的确定性仍是最大的,贵州茅台,五粮液,泸州老窖;其次区域龙头的场景紧随其后,婚丧嫁娶,朋友聚饮,重点关注洋河股份,口子窖。五粮液,洋河股份在2023年预期差较大。
餐饮产业链方面,客流量持续快速恢复,餐饮产业链加速复苏。根据地铁客运量数据,多地持续呈现直线反弹;北京、上海、深圳等一、二线城市已恢复至12月前水平。而餐饮产业链整体表现将直接受益于消费者日常活动的常态化,短期波动对中大型餐饮连锁及供应几乎无影响。此外受放开催化,酒店宴席的积压需求有望实现回补,因此看好一季度在宴席渠道有重点布局公司业绩表现。整体来看,该机构建议重点关注三条主线逻辑:1)消费场景严重受损修复,具备较强业绩弹性的绝味食品、紫燕食品、巴比食品;2)餐饮快速恢复提振需求的安井食品、千味央厨、立高食品、日辰股份;3)内生显著改善以及主业切换的天味食品、龙大美食。
(文章来源:证券时报网)
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