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老虎证券拿下美国投行牌照 机构业务驶入快车道
来源:中国金融商报网 2019-11-06 15:18:03

继今年7月斥资收购美国老牌券商Marsco之后,近日,老虎证券在国际化布局上再次迈出坚定的一步,成功收获由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照。

此番美国投行牌照的获批,有助于老虎证券进一步加强对美国本土机构投资者的业务覆盖,意味着老虎证券的机构业务正式驶入快车道。另一层面,凭借独特的定位和人才资源优势,与传统投行相比,老虎证券能够提供更多差异化、本土化的服务,助力新经济公司和投资者对接全球资本市场。

老虎投行今年已拿下12单美股IPO承销

提及“投行”,相信在不少朋友的脑海里均是“高大上”的代名词。长期以来,高盛、摩根士丹利、中金等投行在资本市场叱咤风云,着实吸引了不少眼球。

对于新兴投行老虎证券而言,虽然从历史沿革角度,与世界顶尖大行相比还算是“小字辈”。但在新形势下,秉承“小步快跑”的理念以及互联网基因迸发出的后发优势,老虎投行近年来已在美股打新领域闯荡出一片广阔的天地。

爱玩美股的朋友们都知道,与港股不同,美股IPO份额通常只分配给机构投资者,而港股IPO有专门的零售份额销售给个人中小投资者。

为了让更多的散户玩家享受到美股打新的福利,从2017年搜狗上市开始,老虎投行独创性地打造出主要针对个人投资者的美股打新业务,截至目前已向投资者提供了30多只美股的打新服务,包揽了爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、Zoom等一大批热门公司的独家打新,在项目数量、获配份额上均遥遥领先其他互联网券商。

以2019年为例,老虎证券以承销商身份已经斩获12个美股IPO项目,包括助力网易有道、万达体育、如涵控股、尚乘国际、医美国际等知名企业成功上市。

美国投行牌照含金量十足

事实上,截至目前,绝大部分的中资、港资券商并不持有美国投行牌照。根据美国监管机构的要求,无美国投行牌照的券商不能对美国本土投资者销售IPO份额,只能销售给美国以外的投资者。

客观来看,世界顶尖的投资机构大多位于美国,如波士顿的富达基金,管理的资产达3万亿美金,是大量IPO发行人的首选投资者。

因此,作为一家投行,如不能销售给富达这类美国长线投资者,意味着会损失掉大量的市场份额。

随着美国投行牌照的落地,老虎投行将可以直接对接美国的本土长线及对冲基金,其意义主要体现在两个方面,首先通过跟美国顶级机构投资者的沟通可以掌握买方机构对发行人基本面、行业竞争格局以及未来市场走势的看法,协助发行人选择最佳的发行窗口和定价。其次,便于老虎投行获取更多的IPO承销项目和份额,为用户提供更多的打新标的。

从证券牌照角度,成功囊获美国投行牌照后,截至今年10月,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区,老虎证券已获得21个证券牌照或资质。

(图:老虎证券牌照及资质信息)

在美国,目前老虎证券持有经纪牌照、投行牌照、注册投资顾问牌照、自清算牌照以及期货牌照等合计15块牌照,成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环,晋身为全牌照券商。

资源和人才优势助力老虎机构业务发展

“拿到美国投行牌照只是一个开始,最重要的是在未来如何用好这张牌照。我们有信心把它用好,核心在于老虎证券独特的资源和人才优势。” 老虎证券美国负责人说道。

上述老虎证券负责人表示,近年来老虎投行凭借优质的服务,在新经济公司业界积累起领先的口碑,To B业务发展迅速。对一家拟上市公司,老虎证券可以提供包括上市前期的项目咨询、信托搭建、ESOP(员工期权管理)和上市过程中的IPO承销、品牌推广、投资者关系维护等一站式服务。

“目前老虎投行已成为距离新经济公司最近的华人投行。仅今年以来,我们就参与承销12家美股IPO公司就是最好的例证。因为我们离上市公司的距离最近,另外我们自己也经历过上市的艰辛,所以我们更容易洞悉发行人的需求,这就是我们的资源优势。有了这一资源优势,如何在上市公司和美国机构投资人中间架设一座桥梁成为重中之重,这就要谈到老虎投行的人才优势。”

近日,老虎证券宣布委任过大江担任老虎证券合伙人,负责老虎证券美国机构业务的建设和拓展。

从过往的职业履历看,过大江长期在顶级投行担任管理职位,负责集团战略规划以及海外投行业务,他曾先后担任中信证券董事总经理、中信证券国际美国公司首席执行官。在此之前,过大江曾在中金、花旗集团担任管理职位。

在投行圈,过大江以擅长“创业”而闻名,曾参与创建中金美国,中信证券美国分公司等。

过大江坦言,老虎证券的金融科技基因是吸引其加盟的重要原因。当下,金融科技已成为行业趋势,包括美国华尔街各大投行纷纷聚焦于金融科技领域的创新。在这方面,老虎证券无疑走在了行业前沿。

事实上,除过大江之外,老虎投行业务的几位负责人均来自顶级投行。老虎美国CEO曾在摩根士坦利和中金任职、集团CFO来自于高盛、集团CCO (首席合规官)来自于海通国际等。因此,老虎投行团队在股票承销、机构业务方面有丰富的经验。

展望未来,美国投行牌照的落地将大力推动老虎证券的To B业务,使其与老虎证券现有的To C业务产生良好联动,协同提升老虎证券未来的收入及利润。

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