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常铝股份将引入国资背景控股股东 盈利能力已明显恢复
来源:长江商报 2021-11-29 13:24:44

年内业绩稳步复苏的同时,常铝股份(002160.SZ)将引入国资背景控股股东,进一步助力公司产业转型。

日前,常铝股份披露股东权益变动。齐鲁财金投资集团有限责任公司(以下简称“齐鲁财金”)拟通过股份受让、表决权委托以及全额认购上市公司定向发行的方式,取得常铝股份控股权,其背后的济南市国资委将成为常铝股份新的实控人。

长江商报记者粗略计算,上述交易完成,齐鲁财金将合计耗资12.93亿元,取得常铝股份29.9%的股权,拥有上市公司表决权股份比例为38.06%,对于上市公司的控制权地位将进一步增强。

此次交易也是自去年年末计划入主茂硕电源(002660.SZ)以来,济南国资一年内第二次拿下异地上市公司控制权。

对于正在打造“铝加工+大健康”双主业战略的常铝股份而言,引入实力雄厚的国资控股股东,不仅能够增强公司的融资实力,还能在其优质的产业资源下提升自身竞争的优势。

今年前三季度,常铝股份实现营业收入45.24亿元,同比增长57.29%;净利润8787.93万元,扣除非经常性损益后的净利润8028.34万元,同比分别增长240.73%、220.74%,盈利能力相较于往年已明显恢复。

济南国资一年内将收购两家上市公司

本次常铝股份控制权的让渡将分为股份转让、表决权委托及定向发行三个部分构成。

公告显示,常铝股份控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司(以下简称“铝箔厂”)拟向齐鲁财金转让所持7160.24万股股份,占公司总股本的9%,转让价格为每股6.54元,转让价款合计为4.68亿元。

股份转让登记过户完成后,铝箔厂自愿将其持有的上市公司8429.06万股股份(占公司总股本的10.59%)对应的表决权委托给齐鲁财金行使,委托期限不低于18个月,表决权委托期间铝箔厂与齐鲁财金方构成的一致行动关系,表决权委托结束之日,双方的一致行动关系自动终止。

在上述股份转让完成及表决权委托生效后,常铝股份的控股股东将由铝箔厂变更为齐鲁财金,实际控制人由张平先生变更为济南市国有资产监督管理委员会。

此外,常铝股份还将向齐鲁财金定向发行不超过2.37亿股,齐鲁财金以现金8.25亿元全额认购本次定增,扣除发行费用后用于补充上市公司的流动资金及偿还短期借款。

长江商报记者注意到,股份转让及定向增发完成,齐鲁财金将合计耗资12.93亿元,取得常铝股份29.9%的股份,拥有上市公司表决权股份比例为38.06%,对于上市公司的控制权地位将进一步增强。

据了解,此次拿下常铝股份控制权,是济南国资近期又一次跨省并购案例。去年年末,济南市国资委通过旗下济南产发资本控股集团,以4.04亿元的价格取得深圳上市公司茂硕电源控制权。目前,济南产发资本控股集团下属产发融盛直接持有茂硕电源26.5%股份,为单一持有上市公司股份数量最多的股东,济南产业发展投资集团为茂硕电源实际控制人,济南市国资委为茂硕电源的最终控制人。

一年内将拿下两家上市公司控制权,济南国资在A股市场的布局也将快速扩大。

“铝加工+大健康”并行业绩快速回升

“常铝股份与齐鲁财金集团控股企业山东超电已有深入合作,从产业板块看,该企业与齐鲁财金集团正在打造的新材料、新能源、医疗大健康产业契合度均较高。双方产业匹配度高,运作规范,是并购成功最重要的因素之一。”对于此次交易,齐鲁财金集团党委书记、董事长、总经理吕慎宾表示。

资料显示,常铝股份目前主营业务涵盖工业热传递材料、热传递设备综合解决方案和医疗健康系统洁净技术与污染控制整体解决方案的两大业务领域。

围绕“铝加工+大健康”双主业战略,常铝股份逐步实现从传统制造到高端制造的顺利转型。特别是今年以来,常铝股份的盈利能力已明显回升。

今年前三季度,常铝股份实现营业收入45.24亿元,同比增长57.29%;净利润8787.93万元,扣除非经常性损益后的净利润8028.34万元,同比分别增长240.73%、220.74%。

而此前几年,由于主要原材料铝锭价格波动、商誉减值等原因,常铝股份的经营业绩波动较大。2018年至2020年,公司分别实现营业收入41.38亿元、43.31亿元、43.77亿元,净利润-4.3亿元、2198.07万元、2215.12万元。

经营业绩稳步复苏的同时易主国资,常铝股份将借助国资的力量进一步增强经营实力。常铝股份控股股东铝箔厂表示,通过国有资本背景控股股东的引入,一方面可以提升上市公司授信水平及融资能力,降低公司的融资成本。另一方面,通过双方的合作,齐鲁财金可以充分调动优质产业资源,更好地支持上市公司业务发展,提升上市公司在工业热交换、医疗洁净大健康领域的竞争优势,推动上市公司的长期健康稳定发展。

按照常铝股份的计划,公司将向齐鲁财金定增募资8.25亿元用于偿债补流,发行完成后,常铝股份的资金压力将得到缓解。

常铝股份测算,发行完成后,公司的资产负债率将从最近一期的55.67%下降至46.49%、流动比率及速动比率也将有所提升,抵御财务风险的能力得以增强。

此外,常铝股份认为,本次非公开发行的实施有利于改善公司资本结构。降低利息支出,假设短期借款的借款利率为4.5%,每年将减少财务费用2250万元,将降低公司财务风险。

(长江商报记者 蔡嘉)

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