昨日上午，上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第39次审议会议召开，河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“仕佳光子”)首发获通过。这是今年过会的第56家科创板企业。

仕佳光子此次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券，保荐代表人为刘鹭、李威。这是华泰联合证券年内保荐成功的第9单。此前，3月11日，华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司首发获通过;3月31日，华泰联合证券保荐的孚能科技(赣州)股份有限公司首发获通过;4月2日，华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司首发获通过;4月24日，华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司首发获通过;5月11日，华泰联合证券保荐的三生国健药业(上海)股份有限公司首发获通过;5月28日，华泰联合证券保荐的安徽大地熊新材料股份有限公司首发获通过;6月1日，华泰联合证券保荐的江苏艾迪药业股份有限公司首发获通过;6月3日，华泰联合证券保荐的成都盟升电子技术股份有限公司首发获通过。

仕佳光子聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。公司产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等。

仕佳光子的控股股东为郑州仕佳，现持有公司1.03亿股股份，占比24.86%。实际控制人为葛海泉，截至招股说明书签署日，葛海泉直接持有公司7.40%的股份，通过郑州仕佳间接控制公司24.86%的股份，合计控制公司32.26%的股份。

仕佳光子本次拟登陆上交所科创板，本次拟发行股票数量不低于4600万股，不低于发行后总股本的10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次拟募集资金5.00亿元，其中3.70亿元用于“阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”，3000.00万元用于“年产1200万件光分路器模块及组件项目”，1.00亿元用于“补充流动资金”。

审核意见

(无)

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表说明：(1)报告期内发行人收入主要由光缆、线缆、PLC分路器等业务贡献，整体毛利率不高，报告期内持续亏损，未来几年是否仍存在持续亏损的风险;(2)PLC分路器业务境内需求萎缩，报告期内收入下降，且海外业务开发存在不确定性，该业务未来的发展空间;(3)AWG芯片产品获得部分客户认证后，后续销售是否存在重大不确定性因素。请保荐代表人发表明确意见。

2.自2010年设立以来，发行人与中科院半导体所先后在PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品以及DFB激光器芯片系列产品方面开展合作研发。报告期上述核心技术所应用产品形成的收入合计占光芯片及器件业务收入比重分别为96.51%、89.90%和72.13%。请发行人代表说明：发行人主要产品光芯片及器件的核心技术及研发是否依赖于中科院半导体所，该合作关系是否稳定可持续。请保荐代表人发表明确意见。