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美股今年最大IPO融资纪录锁定医药股
来源:北京商报 2020-06-18 09:29:06

近来美股的大反弹激活了新股市场。不到两周时间,华纳音乐创下的今年以来最大IPO融资纪录就被打破了。美东时间6月16日,专利生物医药特许使用权收购公司Royalty Pharma以RPRX为股票交易代码登陆纳斯达克,开盘价44美元,较发行价大涨57%。以此估算,Royalty Pharma IPO融资超过21.7亿美元,刷新了华纳音乐最近所创的今年以来美股IPO最高融资纪录。

美东时间6月16日,Royalty Pharma盘中一度涨至46.22美元,日内最大涨幅达到65%,最终收涨58.93%,收报44.5美元。Royalty Pharma此次公开上市发行7768万股,因投资者需求旺盛,实际募股数较原计划的7000万股多将近11%,发行价28美元,目标发行区间为25-28美元。以收盘价算,公司估值接近268亿美元。

此前,华纳音乐登陆纳斯达克,发行价为25美元,募集资金超过19亿美元,公司市值超过127亿美元。

Royalty Pharma创立于1996年,是生物制药特许权使用费的最大买家,也是生物制药行业创新的主要资助者,成立以来共投资180亿美元用于购买畅销医药产品的特许使用权。去年,通过收购美国公司福泰制药旗下囊性纤维化药物Kalydeco和Trikafta的使用权,Royalty Pharma获得抽成收入4.25亿美元。

去年Royalty Pharma的年度净利润为23.5亿美元,是2015年净利润5.8亿美元的4倍。该公司的投资者已经获得的年度股息约相当于公司自由现金流的25%。IPO完成后,公司季度股息约合每股0.15美元。以每股44美元股价折算,股息率为1.3%。

业内人士认为,虽然ZoomInfo和Vroom等非生物医药股推动了新股市场更大范围的反弹,但Royalty Pharma上市融资创年内新高进一步确立了生物医药新股的主导地位。

自3月美股暴跌至今,标普500指数医药类板块累计反弹了将近34%。其中,一些当红医药股暴涨,正在研发疫苗的两家公司Moderna和Inovio pharmaceuticals今年的累计涨幅分别高达253%和327%。医疗设备制造商Danaher Corp生产一种快速检测药物,产品已于3月获得FDA批准,公司股价自年初以来上涨了3.1%。

美国银行的一项调研结果显示,在接受调研的基金经理中,有48%的经理增持了医疗类股票。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也对北京商报记者表示,医药股疫情期间关注度高,生物医药等公司受资金追捧。长期来看,医药股具有增长趋势,真正的行业龙头具有长期投资价值。

由于美股大盘在今年3月疫情暴发后跌入熊市低谷后强劲反弹,投资者对一些新股的兴趣强烈。

此前有报道称,大数据公司Palantir计划未来几周内申请公开上市。Palantir在2015年最近一轮私募融资完成后估值约为200亿美元。若上述IPO消息属实,Palantir将有望成为今年又一家上百亿估值的美股上市公司,甚至可能刷新Royalty Pharma创造的今年美股IPO融资纪录。

关键词: 美股 医药股
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