昨日上午，上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第45次审议会议召开，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“绿的谐波”)首发获通过。这是今年过会的第66家科创板企业。

绿的谐波本次发行的保荐机构是国泰君安证券，保荐代表人为薛波、周丽涛。这是国泰君安证券今年保荐成功的第6单科创板项目。4月30日，国泰君安证券保荐的北京亿华通科技股份有限公司过会;6月2日，国泰君安证券保荐的苏州敏芯微电子技术股份有限公司过会;6月10日，国泰君安证券保荐的宁波天益医疗器械股份有限公司过会;6月12日，国泰君安证券保荐的九号机器人有限公司过会;6月16日，国泰君安证券保荐的上海正帆科技股份有限公司过会。

绿的谐波是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。

绿的谐波的控股股东、实际控制人为自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟关系。其分别持有公司27.19%股份，合计控制公司54.38%股份。其分别担任公司的董事长和董事兼总经理职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策，并在重大决策方面均形成一致意见，构成了对公司的共同控制。左昱昱，男，1970年出生，中国国籍，南京大学物理学专业，本科学历，无境外永久居留权;左晶，男，1965年出生，中国国籍，中共中央党校经理管理专业，本科学历，无境外永久居留权。

绿的谐波拟在上交所科创板上市，公开发行股份不超过3010.42万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。公司可以就本次发行安排超额配售选择权，是否安排超额配售选择权及超额配售选择权的具体内容由公司与主承销商在发行方案中确定。采用超额配售选择权发行股票数量不得超过首次公开发行股票数量的15%。发行后总股本不超过1.20亿股。绿的谐波拟募集资金5.46亿元，其中，4.81亿元用于年产50万台精密谐波减速器项目，6536.78万元用于研发中心升级建设项目。

审核意见

无

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表结合核心技术人员的专业背景、从业经历、研发模式、研发投入，进一步说明核心技术具体来源及形成过程;结合谐波减速器机电一体化、模块化的产品技术发展趋势，进一步说明发行人与同行业日本哈默纳科等龙头公司相比，发行人存在的技术差距。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件，报告期内发行人境内经销商包括苏州东茂、厦门品行机电和深圳品行机电。2017年、2018年苏州东茂均为发行人第一大客户，其实际控制人陈正东同时为发行人股东，且报告期内曾任公司监事。请发行人代表说明：(1)发行人向苏州东茂销售产品最终实现销售的情况，发行人与苏州东茂未来交易计划等;(2)在平均销售用时差异不大的情况下，在报告期各年末品行机电的期末库存占比明显高于苏州东茂的原因及合理性;(3)发行人对品行机电设置了销售返利政策，但未对经销规模更大的苏州东茂给予销售返利政策的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。