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高盛发布研报称,以分类加总估值法(SOTP)计,将时代天使(06699)目标价由78.8港元升至81.3港元,予“买入”评级。时代天使上半年收入达1.61亿美元,同比升33%,胜该行预期,主要受海外业务快速扩张推动。毛利率稳定维持于62.4%,与去年同期持平,其国内业务虽然进行战略性价格调整,仍保持良好盈利水平,海外毛利率则从去年同期的58.3%扩至61.2%。管理层将全年个案量指引上调至49万至50万个,即同比增至36%~39%。
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