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MSCI迎来2020年首次季度调整,将会有2家新增和6家剔除
来源:e公司 2020-02-14 13:22:47

2月13日,MSCI(明晟指数)迎来2020年首次季度调整。根据惯例,所有变动将会在2020年2月28日收盘生效。

截至e公司记者发稿,MSCI公布指数变动情况如下:

MSCI全球标准指数(MSCI Global Standard Indexes)中,共计有7家公司新增,4家剔除。其中,MSCI 新兴市场指数中新增市值最大的前三家公司包括中国人保,闻泰科技和瑞幸咖啡 。

MSCI 中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Indexes)中,将会6家新增成分股,没有剔除公司。3家市值规模居前的新增公司包括京沪高铁,金山办公和上海莱士;MSCI A股在岸小盘股指数(MSCI China A Onshore Small Cap Index)中没有新增公司,另外有三家公司被剔除。

MSCI中国全流通指数(MSCI China All Shares Indexes)中,将会有9家新增成分股公司,其中市值最大的前三家公司包括京沪高铁,中国人保和金山办公;3家剔除。

MSCI 中国全流通小盘股中,将会有2家新增和6家剔除。

MSCI中国全流通指数成分股增减变动如下:

新增9家:金山办公,京沪高铁,瑞幸咖啡(ADR),中国人保 (A股),上海莱士,深科技,通富微电,滔博,再鼎医药(ADR)

剔除3家:首控集团,美的集团,趣店(ADR)

另外,MSCI 中国全流通小盘股成分股将首控集团,趣店(ADR)调整纳入;长城开发,通富微电,再鼎医药(ADR)等不再收纳。

值得注意的是,由于美的公司获外资持股比例达到28%,陆股通买盘被暂停,1月22日,MSCI公告已经将美的集团从MSCI全球标准指数系列剔除,1月24日起生效。

另一方面,MSCI也不顾“绯闻”,将近期被做空的瑞幸咖啡纳入MSCI 全球标准指数。

科创板、新股神速纳入

e公司记者注意到,在2020年首轮季度调整中,MSCI对A股纳入节奏出现了加速和更加开放的态度。其中,科创板公司金山办公也获纳入到MSCI 中国A股在岸指数;另外,新股公司京沪高铁也获神速纳入。

去年10月MSCI就宣布,从2019年11月份起,科创板符合条件的证券将纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI),具体纳入要求包括符合沪深港通等资格;另外,科创板上市的证券也将有资格纳入MSCI全中国股票指数(MSCI China All Shares)和MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Indexes)及这些指数的衍生指数。

虽然沪深港三家交易所已就科创板A+H公司股票纳入沪深港通股票范围安排达成共识,但本次纳入的金山办公和京沪高铁并未纳入沪深港通股票范围。

上交所相关负责人在接受媒体采访时表示,由于上交所科创板是一个全新的板块,在交易、监管、投资者适当性管理等方面与上交所主板存在差异,通过沪股通参与科创板交易需要进行相应的业务、技术评估及准备工作。因此,科创板股票何时纳入沪深港通并未有明确的时间安排。

资料显示,在2019年11月份MSCI最后一轮A股扩容季度调整结果中,并没有新增科创板公司标的;金山办公本次纳入或意味着MSCI正式开启科创板标的纳入通道。

另外,自1月16日上市首日,京沪高铁就火MSCI“神速”招揽,当天MSCI就宣布将其纳入MSCI中国全流通指数和MSCI中国大盘股指数,于2月6日生效;此前,邮储银行也获得类似待遇。

e公司记者注意到,此前MSCI发布的纳入指引中,对于A股IPO标的,MSCI一般在限售期后才考虑成交量等因素作为纳入考量。对于MSCI纳入A股新股等考量变化,MSCI方面尚未正式回复e公司。

主动型外资寻找到买入点

对于当前新冠肺炎疫情,MSCI方面曾向记者表示并不会影响A股的季度调整节奏。实际上,外资依旧在伺机布局A股。

农历新年开市首周,北上资金高位净买入,累计达300亿元,其中在2月3日一度达到182亿元净买入,创下史上次新高。

对于外资反应,瑞银投资研究部中国策略主管刘鸣镝表示金融监管放松的力度,对信贷注入的力度相对果断的;另外,在防控疫情过程中,政府的执行能力和资源的运作能力还是比较高的,武汉的疫情也得到了一定的控制,综合来看给市场注入信心。

另一方面,由于2019年主动型外资进入内地市场的金额并不多,甚至在新冠出现之前存在一些主动性资金低配的情况,所以这一次外资也因此找到了一个购买的买入点。

从北上资金配置来看,依旧以行业龙头股为主,并在近一周加大了药明康德、迈瑞医疗等医药股净买入力度。

经过2019年三轮纳入,MSCI迎来史上最大A股扩容潮,截至去年11月26日市场收盘,MSCI指数将包含472只中国A股,其中,包括中国A股和境外上市中资股票在内的MSCI中国指数成分股分别在MSCI ACWI全球市场指数和MSCI新兴市场指数权重达到4%和34%。

MSCI中国研究主管魏震在今年指出,中国A股纳入MSCI指数或助推国际机构投资者提高对中国股市的参与度。自MSCI宣布将中国A股纳入MSCI新兴市场指数以来的两年半时间里,新兴市场(EM)股票板块发生了重大变化。投资新兴市场历来是一个起伏跌宕的过程。随着更多中国A股纳入MSCI新兴市场指数,A股在该指数的权重与影响力与日俱增,指数的行业覆盖范围、交易流动性及境外机构投资者的参与度也得到提升。

对于进一步纳入计划,MSCI指出公众咨询发现,投资者强调A股进一步纳入需要解决四大问题,包括风险对冲和衍生品工具的获取,中国A股较短的结算周期陆股通的交易假期安排,以及在陆股通中形成有效的综合交易机制。

MSCI方面表示,只有在中国当局解决了上述所有问题,MSCI才会就进一步将中国A股纳入MSCI指数的议题展开公开咨询,以继续促进国际投资。

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