科创板上市委2020年第33次审议会议于6月2日上午召开，审议结果显示，中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“寒武纪”)首发获通过。这是2020年第46家过会的科创板企业。

寒武纪本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为彭捷、王彬。这是中信证券年内保荐成功的第5单科创板项目。4月30日中信证券保荐的康希诺生物股份公司过会;4月30日中信证券保荐的北京慧辰资道资讯股份有限公司过会;5月14日中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司过会。此外，5月27日，中信证券与中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司过会。

中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司担任寒武纪本次发行的联席主承销商。

寒武纪的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。公司的主要产品包括终端智能处理器IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产品配套的基础系统软件平台。

寒武纪的控股股东、实际控制人为陈天石。本次发行前，陈天石直接持有寒武纪33.19%的股份，并作为艾溪合伙的执行事务合伙人控制艾溪合伙持有寒武纪8.51%的股份，陈天石合计控制寒武纪41.71%的股份。

寒武纪本次拟发行股份不超过4010万股，且不低于本次发行后公司总股本的10%。寒武纪拟募集资金28.01亿元，其中7亿元用于“新一代云端训练芯片及系统项目”，6亿元用于“新一代云端推理芯片及系统项目”，6.01亿元用于“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”，9亿元用于“补充流动资金”。

审核意见

无

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表进一步说明作为人工智能核心芯片的研发、设计和销售企业，发行人对智能计算集群系统业务的定位及该业务的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表进一步说明发行人如何维持核心技术人员的稳定性和持续研发能力。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合发行人主要产品及在研产品的预计市场规模及商业化进展合理预期未来销售收入，并根据公司业务规划和行业平均水平合理预期各项成本费用等因素，并结合发行人现有客户构成及在手订单情况，分析发行人可实现盈亏平衡的预计营业收入规模，说明发行人是否存在长期无法实现盈利的风险。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览：