第二批基金投顾试点资格陆续下发。截至28日，已有兴证全球、博时基金、广发基金、招商基金、中信证券、国信证券、东方证券、招商证券、兴业证券等10多家公募和券商获批了第二批基金投顾业务试点资格。

基金投顾业务被视为获得财富管理转型的发展机会，因此券商、公募基金、第三方机构争相布局。

相比其他类型的机构，券商在渠道、客户、投顾队伍等关键要素具有比较优势，其投研能力、服务能力、获客能力也相对更加突出。

去年初，首批7家券商获批基金投顾试点资格。从国联证券去年4月21日首家券商展业到去年10月22日华泰证券展业，7家券商均上线了基金投顾业务。根据国联证券4月发布的最新数据，其基金投顾业务已获得近9万名客户签约，总保有规模近90亿元，居全市场第一。

证监会机构部此前数据显示，截至今年4月底，首批试点金融机构合计服务资产规模近500亿元，服务投资者超过200万户;基金投顾客户中保有三个月以上的客户复投率超过40%，投资者认同感不断增强。