12月23日,光伏概念股盘中持续拉升,截至发稿,银星能源、禾望电气、大唐发电等多股涨停,聆达股份、中来股份涨超10%,吉电股份、晶澳科技涨超9%,江南化工、晶科科技等纷纷走强。
11月底,隆基股份、中环股份相继公告下调硅价。近日,隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片,较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此,硅片价格在两周之内实现二连降。
中信证券指出,硅片降价反映行业短期需求低迷和库存压力,产业链价格下行趋势渐明将推动光伏装机建设加速,预计全年装机量超50GW。2022年光伏供应链压力有望稳步缓解,产业链价格有望开启下行,料行业将回归降本增效主干道,行业需求有望迎来加速增长,重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节的优质公司。
中原证券分析称,综合考虑国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进、能耗双控下对于“绿电”需求的增加以及海外市场的逐步恢复等因素,明年将是光伏装机的大年。
国金证券表示,尽管光伏板块已经涨了三年,但在行业规模增长、集中度提升驱动的业绩增长下,大部分核心标的2022年PEG仍位于1x附近,在成长行业中处于相对低位。2022年随着企业业绩增长兑现和龙头领先优势逐步验证,板块仍有较大概率的整体提估值机会,龙头更有望逐步享有估值溢价。建议两条主线布局:
(1)业绩兑现确定性强:如供给瓶颈的硅料,受益放量且利润率有望持稳甚至提升的逆变器、核心辅材及其上游原料、跟踪支架等;
(2)中长期格局趋势性改善、有望受益技术变化带来的超额增长:关注新技术布局领先的一体化组件龙头、电池/组件先进设备商。
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