过去一年全球股市和债市的波动,给各国主权财富基金管理带来不小的压力。
近日,全球主权财富基金数据平台Global SWF最新年度报告显示,2022年全年主权财富基金(SWFs)管理的资产规模从11.5万亿美元降至10.6万亿美元,而公共养老基金(PPFs)管理的资产规模从22.1万亿美元降至20.8万亿美元。以此计算,二者合计损失总额达到2.2万亿美元。
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而同期,中国主权财富基金中投公司资产规模同比增长约11%,以1.35万亿美元超过了挪威政府全球养老基金,成为全球最大的主权财富基金。
(资料来源:Global SWF)
这也是全球主权财富基金首次出现价值缩水。Global SWF创始人Diego López指出,2022年的主要挑战是债券和股票市场同时出现10%以上的调整,这是50年来从未发生过的事件。这一年,俄乌冲突推高大宗商品价格,将通胀率推至40年高点,包括美联储在内的各国央行加息应对通胀,一系列因素增加了投资难度。“不过这些都是账面损失,部分基金作为长期投资者不会变现这些损失。但这也能反映我们现在所处的投资环境。”Diego López说。
具体来看,在资产总额达32.4万亿美元的455家主权基金中,丹麦劳动力市场补充养老基金(ATP)表现“最惨”,在2022年9个月损失了45.2%,截至10月底,导致丹麦养老金领取者损失了340亿美元。而就在全球主权基金遭遇大缩水之际,中国主权财富基金中投公司资产规模同比增长约11%,以1.35万亿美元超过了挪威政府全球养老基金(1.15万亿美元),成为全球最大的主权财富基金。同期,挪威政府全球养老基金资产规模减少了14%左右。
虽然规模缩水,但与2021年相比,风险投资减少和巨额交易重现是2022年的主要特点。其中,全球主权财富基金的投资金额增加了38%,在427笔交易中投入1525亿美元,是2014年以来第二活跃的一年。同期,公共养老基金投资金额则减少了9%,在320笔交易中投入1086亿美元。整体来看,全年10亿美元以上的投资共有60笔。
在油价被推高、汇率与美元挂钩等背景下,加上部分国家财政支出较低,中东地区的主权基金在2022年表现格外亮眼,十个最活跃的投资者中有五个来自海湾地区,包括主要投向北美的阿布扎比投资局(ADIA)、主要投向欧洲的穆巴达拉投资公司(MIC)和偏爱新兴市场的阿布扎比主权财富基金(ADQ),以及沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)和卡塔尔投资局(QIA)。
从投资偏好来看,2022年前十大投资者中,区域偏好不断适应新的金融环境和地缘政治,其中5只基金在北美的投资增加,3只专注于欧洲,只有阿布扎比主权财富基金(ADQ)继续押注新兴市场。总体而言,只有20%的资本流入了发展中经济体。具体投资领域上,2022年主权财富基金整体对医疗保健、消费和科技兴趣下降,但对基础设施(主要是交通运输)、能源、工业和金融类股的需求有所增长,房地产则维持了前期水平。
另外,在绿色投资领域,全球主权基金2022年对可再生能源资产的投资总计为187亿美元,如果剔除ADQ和哈萨克斯坦主权财富基金(Samruk-Kazyna)2021年在哈萨克斯坦建设风力发电场的60亿美元承诺,这将是绿色投资的最高纪录。其中对欧洲可再生能源的投资增加了45%,达到84亿美元,亚洲和太平洋地区的投资增加了一倍多,达到47亿美元。
展望2023年,报告指出,全球经济将减速至2.7%,市场可能会继续下跌。2022年这种量级的全球金融市场震荡不太可能重演,但一切仍取决于持续的通膨水平和不断上升的利率。如果金融市场在2023年继续下跌,主权基金很可能会继续“追逐大象”,尤其是那些来自海湾地区的高石油收入者,后者可能会继续活跃在欧洲和北美。
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