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近期产地平稳,沿海偏弱,价格持续下行后下游采购情绪依然平淡。北港去库,终端累库,5月大秦线检修结束后北港重新面临压力?西南持续干旱,天气因素能否再起波澜?进口及国产增量难以消化,迎峰度夏补库何时开启?
预计5月份煤炭需求同比将保持较好增长,环比大体持平。煤炭供应维持历史高位,同比维持增长。供需阶段性宽松不变,煤炭价格上旬中旬或相对弱势,下旬或企稳反弹。国内产量及进口确定性较强,重点关注需求端表现,以及水电、风电替代影响。
从需求侧看,工业用电方面,5月份,尽管月初受假期影响,工业生产将受到扰动,但目前投资方面基建依然起到承托作用,新能源等领域出口订单也显著改善,消费信心逐步恢复也将促进制造业订单及生产,对工业用电形成一定支撑。四大高载能行业中有色、石化、建材用电环比仍将小幅增长,钢铁行业或有所回落。从五一出行来看,三产用电增长也较有保障,即便出现二次疫情预计影响将小于12月份。民用用电方面,5月份南方大部地区气温接近常年同期到偏高,5月虽仍是淡季但迎峰度夏备货需求将逐步展开。水电方面,5月长江中下游、黄河、珠江主要流域降水较为充沛,但西南长江上游地区仍受高温少雨影响,水位预计仍相对偏低,水电出力相对偏弱。风电、太阳能预计保持较快增速。总体来看,预计5月份,煤炭需求环比大体持平,同比保持较好增长。
从供给侧看,产地方面5月份保供仍将延续,新疆等地产能持续释放,预计国内煤炭供应将维持历史高位。目前安监、环保等因素对煤矿生产影响较小,自检自查为主,个别煤矿停产整顿。近日国家能源局组织召开全国煤矿智能化建设现场推进会,受益于矿井智能化、数字化改造,煤炭生产效率大幅提升,供应弹性增强。运输方面来看,唐呼线运量维持高位,大秦线春季检修月初结束,铁路总局最新调图也着重提升了煤炭运输能力,长协发运较有保障,北港库存或重新面临累库压力。
进口方面,为期30天的斋月即将结束,印尼煤炭供应将逐步增加,且我国一季度煤炭进口量远高于去年同期水平,当前终端库存较为充足,需求释放空间较为有限,或对价格形成不利影响。同时,由于进口煤价基本不具有明显优势,终端采购积极性不高。预计进口仍维持相对高位,但将较3月水平回落。
5月煤炭产量处于高位,火电耗煤仍处于淡季,北港及终端库存偏高或减弱迎峰度夏前补库节奏,预计整体煤价维持稳中偏弱格局。考虑到近些年全球极端天气多发,有关机构预测称今年全球或再迎史上最热夏天,“迎峰度夏”旺季来临前下游仍有补库需求,下旬或将企稳反弹。(作者:书豪)
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