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最强风口“元宇宙”突然火爆 上半年销量同比增长70%
来源:重庆商报 2021-09-09 16:21:20

9月8日,沪指盘中维持窄幅震荡走势,深成指小幅震荡下探,创业板指午后再度走低,跌幅一度超1%。截至收盘,沪指微跌0.04%报3675.19点,深成指跌0.1%报14688.08点,创业板指跌0.97%报3219.95点;两市合计成交14747亿元,北向资金净流出16.18亿元。

华龙证券重庆新华路营业部投顾赵亮表示,两市成交超1.4万亿,已连续第36个交易日突破万亿,目前充沛的量能支撑当前市场反复整理蓄势,操作上建议把握热点板块的轮动,重点关注低位趋势扭转个股。

什么是“元宇宙”? 为何突然火爆?

盘面上看,“元宇宙”概念暴涨,数码视讯、顺网科技、中青宝、宝通科技等“20cm”涨停,涨幅20%;与之相关联的网络游戏、虚拟现实概念大涨靠前,汤姆猫、佳创视讯、盛天网络等涨停,歌尔股份封板再创新高;种业、降解塑料、碳交易、字节跳动等概念活跃。电力板块全天强势,华能水电等十余股涨停;煤炭、造纸、化纤等板块亦大涨。工业母机、多晶硅、白酒概念大跌靠前。

申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前表示,游戏板块9月8日主要受到中青宝通过旗下自有的互联网科技产品入场“元宇宙”赛道事件引爆。“元宇宙”的描述令人振奋,未来科技感十足。什么是“元宇宙”呢?其实就是虚拟现实和线下实体的融合。简单的讲,就是线上玩游戏,线下也能体验。再配合区块链技术就可以打造一个令人向往、不受游戏策划控制的主观虚拟世界,不过真正的“元宇宙”在国外就是Roblox游戏平台。

“元宇宙”概念仅仅是一个游戏玩耍的概念,为何能引发网络游戏、虚拟现实概念的跟涨呢?投顾杨加前指出,游戏是VR虚拟现实最大的应用,商业化日益成熟,随着VR、AR等技术日趋成熟,搭建元宇宙的进出通道,互联网大厂资本已经纷纷开始入局, 咨询机构IDC数据显示,去年全球VR设备销售不到1000万台,同比增长70%;今年上半年销量达1600万台,同比增长70%;明年有望达到2200万台的销售量,同比增长50%以上,这就是高速增长的行业,市场潜力是非常大的,5G虽然增长加速普及,但缺少重量级应用。运营商也在着力推动VR应用的发展,比如VR游戏,VR视频等,今天元宇宙概念横空出世,这些方向相关概念股就迅速爆发,这也是相关概念股被市场看好的原因。

“元宇宙”龙头是哪只股?

为何不是中青宝?

从北交所概念到绿电交易概念,再到横琴新区概念,最后引爆市场的居然是元宇宙概念,截至收盘,相关板块涨幅接近14%,在“20cm”涨停榜上几乎都是元宇宙概念的影子。众所周知,“元宇宙”概念是上市公司中青宝通过旗下的互联网科技产品入场“元宇宙”赛道引发的,而中青宝9月7日也向媒体表示,游戏能否上线具有不确定性。“元宇宙”概念中的哪只个股才是后市看好的龙头呢?

华龙证券重庆新华路营业部投资顾问赵海宏表示,投资者需要注意,“元宇宙”概念的落脚点是VR产品,没有实物产品,怎么玩?而歌尔股份就是全球核心的ODM厂商,也就是说歌尔股份才是“元宇宙”的真正龙头,歌尔股份9月8日临近收盘强势涨停,收报52.25元,涨幅10%,股价再创历史新高,成交81.87亿元,换手率5.53%,振幅9.94%,目前“脸书”爆卖的VR产品是由歌尔股份独家供应,可以说,现在歌尔股份的标签是VR产品,而非苹果概念。

资金面上,上游新闻记者注意到,同花顺iFinD数据显示,歌尔股份近5日主力资金净流入1.52亿元,主力资金总体呈现净流入状态。歌尔股份公司主营业务为智能声学整机、智能硬件、精密零组件,2021年中报显示,公司实现营业收入302.88亿元,同比增94.49%;净利润17.31亿元,同比增121.71%;每股收益0.52元。

重庆国元证券投顾团队表示,目前歌尔股份的动态市盈率PE40倍左右,而公司的业绩增速在50%-60%,所以从PEG估值角度看,歌尔股份的估值是比较低,尤其是在VR产业刚大爆发的背景下,歌尔股份是否呈现气势如虹的走势,让我们拭目以待!

市场展望

沪指冲关3700点回落

这些方向可关注

9月8日,沪指全天窄幅震荡,盘中冲关3700点遇阻回落,个股延续普涨格局,短线情绪活跃。展望后市,申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前分析认为,当下上证指数冲高回落,短线支撑位可先关注3629—3650点区间;如果不破,则在3700点附近还有第二次冲顶可能,创业板指数则将继续在3200-3400点区间震荡。建议整体仓位继续控制在五成以内。结构性机会上,继续执行价值成长均衡配置策略。其中,新能源方向以及涨价受益的上游资源股,仍可重点关注。同时,可积极关注食品饮料、白酒、医药医疗等消费蓝筹或各赛道龙头的低位分批建仓机会。

对于游戏板块的走势而言,山西证券研报指出,游戏产业在后疫情下回归产品驱动的发展逻辑,1-7月产业规模在去年同期高基数下依旧保持稳健增长。公司层面,产品上线节奏及投放回收周期造成了利润端的短期波动,因此产品驱动逻辑下业绩释放的节奏为先收入后利润,随着上半年上线的新品利润的释放以及后续储备产品的上线,游戏板块有望在下半年恢复业绩的增长。同时多项政策近期落地使得前期监管收紧的不确定性风险得以释放,目前板块市盈率18倍,21PE中值16倍,建议投资者把握调整后的游戏板块估值修复机会。(重庆商报-上游新闻记者 冯盛雍)

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