纵观过去十年的人身险市场，健康险无疑是一抹亮色，保费从十年前的百亿元规模已走向万亿元大关。但另一方面，目前行业和用户仍面临着一些挑战和痛点。

如何破局？

在10月14日的“善”开先河——平安e生保五周年发布会上，第一财经与平安健康险联合发布的《从百亿走向万亿，健康险市场新十年“向善而行”——2021年健康险市场洞察报告》（下称“报告”）解答了这个问题。报告认为，业务本质和市场环境决定着健康险必须走专业化道路，行业也将由此迈入3.0时代。

“目前，我国基本医疗保险制度仍然处于广而不深的阶段，基本医保支付压力大，个人卫生支出负担重，这些因素决定了发展商业健康险的必要性。而与此同时，第一代富起来的中国人开始步入老年，又正逢新冠疫情等公共卫生事件发生，国民健康保险意识也普遍提升。因此，第一财经和平安健康险联合推出的这份报告可以说适逢其时。”第一财经总经理陈思劼在报告发布仪式上表示，“保险当以‘善’为初心，对于健康险行业来说，‘向善’意味着以客户为中心，走专业化道路，从战略、产品到服务的全方位提升。”

健康险机遇与挑战共存

早在2016年，《“健康中国2030”规划纲要》发布就意味着健康已上升为我国的国策。要实现“健康中国”的目标，就必须做好社会医疗保障体系的“基础建设”，而商业健康保险就是其中的重要组成部分。

根据银保监会数据，2011年健康险原保险保费收入为691.72亿元，而2020年健康险保费已经达到8173亿元，是2011年的11.82倍，年均复合增长率为31.57%。今年前7个月，健康险原保险保费收入已达5717亿元，由此预估今年年度保费有望冲击万亿元大关。健康险保费在人身险保费中的占比也在逐年升高。从2011年的7.12%一路增长至2021年前7月的24.81%，已占据人身险市场近1/4的体量。

报告认为，健康险近几年的快速增长之势，是由国家政策、行业创新、个人健康险意识增强等多方因素共同推动。

从近十年的数据变化可以看到，我国健康险保险深度和保险密度均显著上升，其中2020年578.91元/人的健康险保险密度已超过2011年十倍，但整体仍处于较低水平。

“如果和欧美成熟保险市场的健康险保险密度和保险深度比较，我国健康险市场目前还有2~3倍的市场空间。”平安健康险党委书记、董事长朱友刚表示。

同时，国家顶层设计也为健康险的未来绘制了宏伟蓝图。2020年1月，中国银保监会等13部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》明确，力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元，健康险业务面临着史无前例的发展机遇。

不过，快速发展的背后，健康险行业也交织着乱象与迷茫。

报告分析认为，首先，健康险支撑作用还显不足。截至2020年，我国商业健康险赔付支出在个人现金卫生支出中占比仅14.56%，远低于美国的37%。同时，现有产品核保大多以健康告知为主，对医疗行为（过度医疗、理赔欺诈）等管控力弱，并未完全达到控费和增效的目的。

第二，细分险种不平衡，无法满足客户实际需求。目前疾病险（85%以上为重疾险）、医疗险分别占据了健康险的64%和35%的份额，而护理险和失能险尚处于起步阶段，几乎可被忽略；惠民保业务虽有星火燎原之势，但同时存在着保障内容较为局限、免赔额高、可持续性发展存疑的挑战。

数据来源：平安健康险，第一财经

第三，行业陷入“峡谷式竞争”，乱象频生。报告分析称，有部分险企在健康险市场存在采用“锚定竞品”策略的现象，定价模式存在很大的风险隐患；同时，在销售导向的思维下，夸大宣传、误导销售等保险行业顽疾再次抬头。最后，部分险企忽视健康险经营规律，无法适应新发展环境。根据公开披露，2020年19家险企的短期健康险综合赔付率超过了65%，其中6家的赔付率甚至超过了100%。

专业化道路破局健康险发展之困

朱友刚表示，相对于传统寿险，健康险在风险定价时需要考虑更复杂的因素，例如疾病发生率、医疗通胀、社保政策等，其长期经营门槛较高。

因此，报告认为，要跳出目前健康险行业2.0时代的风险，适应不断变化的消费者需求以及医疗环境，从而进入更高层次的3.0阶段，就必须要遵循健康险发展的“底层逻辑”与“专业规律”，坚定走健康险专业化道路。

报告认为，未来的专业化道路需要健康险公司打造七大专业能力，从而推动健康险行业长期稳健、高质量发展。这七大专业能力包括：专业人才、专业分群、专业定价、专业产品、专业医疗、专业理赔、专业服务。

举例而言，专业人才方面，健康险公司未来需要打造“医疗+科技+保险”的“334”专业队伍。首先30%是医疗、医药、健康管理的专业人才；其次30%是科技、人工智能、大数据、互联网人才；其余的40%则是保险精算、产品营销人才。专业分群方面，则应基于客户特征、价值、需求等多维度，挖掘客户需求和偏好，智能输出客户产品及策略，匹配立体、全面的多层次产品，并根据客户分层构建专业产品工厂，运用大数据机器学习构建精准定价模型，实现不同地区、不同人群的专业差异定价。而在专业医疗方面，则需要建立完整的社商医疗大数据平台，并在此基础上构建AI医疗知识图谱，实现更加精准、高效的医疗诊断。

朱友刚认为，追溯到本源，从消费者角度看，随着疾病发生率、发生时间和疾病种类的不断变化，消费者追求的是健康险后续一整套服务的支撑和持续回馈，健康险行业需要从产品和服务这两个矩阵重新搭建体系，来解决消费者的问题。