①国资委推进稀土领域专业化整合，稀土板块有望开启长牛

国务院国资委新闻发言人彭华岗20日表示，将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

中信证券称，下游需求旺季来临，稀土价格或稳中有进，稀土板块有望开启长牛，稀土产业链相关公司利润或将长期可持续增长，稀土商品价格与股票走势背离的情况有望缓解，建议持续关注稀土全产业链战略配置价值。

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②新能源发电项目获政策助力，半导体材料市场或将受益

国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知。 通知指出，各电网企业按照“能并尽并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网。各电网企业按照“多发满发”原则，严格落实优先发电制度，加强科学调度，优化安排系统运行方式，实现新能源发电项目多发满发，进一步提高电力供应能力。

万联证券指出，国家“碳中和”发展战略进一步明确了光伏、风电等清洁能源高速发展的趋势，终端装机需求的持续上涨或将推动PVD镀膜材料等相关制造产能的大幅扩充，半导体材料市场或将受益于新能源发电市场的持续上行。

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③脸书公司改名布局元宇宙，相关硬件市场值得关注

美国媒体19日报道，美国脸书公司或于下周更名，以反映未来趋势，从社交媒体公司发展为元宇宙公司。脸书首席执行官马克·扎克伯格积极倡导打造元宇宙，一种基于虚拟现实技术的新型虚实相融互联网平台。他7月接受媒体采访时表示，脸书数年内将从“一家社交媒体公司变成一家元宇宙公司”。

华泰证券称，Facebook、字节跳动等国内外大厂加码布局，智能眼镜Ray-BanStories、AR眼镜Nrealair等多款新品发布，硬件逐步进入快速放量阶段。持续看好元宇宙未来发展前景，建议关注VR内容场景拓展及硬件新品发布。

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④硅料价格涨幅或将收窄，下游光伏行业盈利有望修复

据央视财经报道，目前我国正在加快规划建设大型风电光伏基地。据业内人士介绍，光伏生产环节分为硅料、硅片、电池、组件四个环节，目前最上游的硅料供不应求，价格也同步上涨，今年以来从每吨不足8万元涨到26万元。多晶硅、有机硅等光伏相关原材料价格大涨，对光伏行业下游造成了一定的冲击。对于硅料价格后市走向，华创证券称，预计近期硅料价格涨幅收窄，有利于下游环节盈利修复。

山西证券指出，预计四季度煤炭保供等措施将缓解电力短缺形势，叠加硅料新产能投放，组件缓解盈利有望触底回升。看好垂直一体化组件龙头及在储能领域有领先布局的逆变器龙头企业。

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