10月26日，A股新能源汽车产业链个股大涨，宁德时代、比亚迪、长城汽车开盘均创历史新高。其中，宁德时代、比亚迪均高开超4%。高澜股份、中国宝安、金杯电工等涨停。

隔夜，美股新能源汽车股集体大涨，特斯拉收涨12.7%，股价站上1000美元关口上方，总市值突破万亿美元大关。特斯拉走强也提振了其它在美上市的新能源汽车股，蔚来汽车涨6.16%，小鹏汽车涨11.5%，理想汽车涨6.07%。

消息面上，美国汽车租赁公司赫兹宣布将向特斯拉购买10万辆汽车。知情人士表示，这些汽车将在未来14个月交付完毕。从11月初开始，赫兹在美国和欧洲部分地区的门店将提供特斯拉的Model 3的租赁服务。此外，盘前摩根士丹利将其股价目标从900美元上调至1200美元。

此外，北京时间10月25日晚间，根据特斯拉向美国证交会（SEC）递交的文件显示，今年第三季度特斯拉在中国市场收入达31.13亿美元，同比大增78.5%。文件显示，今年前三季度特斯拉在中国区实现营收90.15亿美元，约占特斯拉全球收入比例达25%，仅次于在美国的营收，中国成为特斯拉第二大市场。

华西证券表示，2021年第三季度，特斯拉电动车产量及交付量创季度新高，带动盈利实现增长。随着产能扩大、车型丰富度的提升以及结构的优化，产量及交付量有望不断攀升。随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善，以及优质新车型的不断推出，供给将驱动需求变革，新能源汽车渗透率有望加速提升。看好：

（1）龙头高成长、高确定性机会，特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学、新势力及宏光MINI EV等具备畅销潜力车型的核心供应链；

（2）细分赛道龙头，在行业竞争中具备显著技术/成本护城河优势标的;

（3）长续航、快充需求扩大，驱动技术革新、产品迭代的正极材料、锂盐添加剂、导电剂等环节；

（4）高端化+经济性两极化发展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升，以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化；

（5）销量增长带动需求提升，预计供需偏紧的隔膜、铜箔和六氟磷酸锂环节；

（6）产能加速布局有望显著受益行业需求快速增长的相关标的；

（7）受益行业增长且自身竞争力持续提升有望带来市场份额扩大的二线标的；

（8）储能、两轮车等具备结构性机遇的细分环节；以及持续完善的充换电设施环节；

受益标的：宁德时代、天奈科技、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、中伟股份、亿纬锂能、震裕科技、容百科技、中材科技、诺德股份、璞泰来、派能科技、天赐材料、中科电气、孚能科技、德方纳米、鹏辉能源、华友钴业、宏发股份、科达利、特锐德等。