①全军装备工作会议召开，行业高景气度集中在这些领域

10月25日至26日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。

天风证券称，目前景气度较高的领域还是集中在航空装备、导弹武器装备以及信息化装备领域。其中，航空下游主机客户仍是处于加紧赶交付的态势，对中上游供应商有明确的供应链保障要求，同时叠加预付款的合同保障，产业链各环节呈现出交付紧张的状态。导弹产业链因十三五末或十四五初新型号刚刚定型或即将定型，迎来大批量需求后产能提升正处于刚起步状态，未来两年有望快随加速，相应的产业链配套厂家有望受益较大。

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②我国将大力推广光伏建筑一体化，行业发展迎拐点

国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

川财证券研报称，我国光伏产业已步入平价，为光伏建筑一体化（BIPV）大规模推广提供了重要的基础条件，BIPV发展迎拐点。

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③“十四五”电子商务发展规划出炉，双11直播带货有望保持高景气

10月26日，商务部、中央网信办、发改委印发《“十四五”电子商务发展规划》。规划提出，到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力，成为人民群众不可或缺的生产生活方式，成为推动产业链供应链资源高效配置的重要引擎，成为我国现代化经济体系的重要组成，成为经济全球化的重要动力。《规划》提出， 预期到2025年电子商务交易额总规模达46万亿元，全国网上零售额17万亿元。

新时代证券指出，以天猫、淘宝为主的核心电商板块持续增长，中国零售市场年度活跃用户达到8.28亿。电商直播已成为新的主流购物渠道，随着双11的推进直播带货有望保持高景气，相关公司受益。

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④量子计算机研发迈出重要一步，关注量子通信产业链机会

近日，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等人与中科院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建113个光子144模式的量子计算原型机“九章二号”，求解高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快10的24次方倍（亿亿亿倍），在研制量子计算机之路上迈出重要一步。

国盛证券认为，从投资机会来说，应该注重特定领域计算的应用化开发，即如何在产业中更有效地运用高斯玻色采样，目前在量子化学和量化模型搭建等领域已经出现了初步应用。同时，也应关注更加成熟的量子通信产业链的机会发掘。

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