周四早盘,汽车板块开盘走强,截至发稿,中通客车、亚星客车涨停,安凯客车涨超8%,江淮汽车、金龙汽车涨超5%,比亚迪、广汽集团、长安汽车等跟涨。
资金流向上,截至发稿,汽车板块获主力资金净流入超23亿元,加仓比亚迪10.64亿元,加仓长安汽车2.69亿元。此外,一汽富维、江淮汽车、国机汽车均获主力净流入超1亿元。
国海证券研报称,预计汽车芯片短缺、原材料价格及运费上涨将在四季度迎来边际改善,三季度被限制的购车需求有望逐步释放,同时叠加年末主机厂冲销量,新一轮行情即将开启。
银河证券也指出,高景气持续,关注汽车芯片持续放量汽车缺芯缓解有助于解决芯片长短料问题,带动汽车存储、功率半导体等需求增长。预计今年三季度将是汽车销量的谷底,后面一些被抑制的需求有望得到释放,相应带动对汽车芯片需求的增长。同时,11月广州车展即将开幕,参考上半年上海车展,届时很多新的包括智能驾驶方面的技术、以及一些头部公司的最新进展有望陆续发布,对行业形成一定催化。长期看,在汽车电动化、智能化趋势下汽车半导体未来发展才刚刚开始。建议关注功率半导体、汽车存储、车载摄像头领域龙头公司。
配置上,华福证券研报称,前期压制板块走势的三季度业绩、原材料、缺芯等已释放完毕或逐步缓解,自主崛起叠加智能电动大趋势,看好板块四季度表现:
(1)整车:关注吉利、长城和上汽;
(2)零部件:关注受益于特斯拉全球放量的拓普集团、三花智控、旭升股份,以及轻量化标的文灿股份;
(3)智能驾驶产业链:关注中国汽研和华阳集团、德赛西威、联创电子和舜宇光学科技。
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