据第一财经记者获悉,11月5日,招商基金、南方基金旗下“专精特新”主题基金获批。值得一提的是,作为市场上首只“专精特新”主题基金,景顺长城专精特新量化优选(A类:014062/C类:014063)也于11月5日开始发售,另有博时基金旗下产品在排队等待批文。
“专精特新”获政策强力扶持
据了解,“专精特新”一词最早来源于2011年7月,由时任工信部总工程师朱宏任在《中国产业发展和产业政策报告(2011)》新闻发布会上首次提出,所谓“专精特新”,即指工信部陆续公示的专精特新“小巨人”企业名单,具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征。2019年以来,工信部共发布三批次专精特新“小巨人”企业名单,2019~2021年各批次企业数量分别为248家、1744家、2930家,截至2021年9月30日,全国已有4922家中小企业上榜。
“小巨人”企业名单中,“专精特新”上市公司共有311家,聚集于“双创”板块,主板、创业板、科创板,大部分企业集中于高端装备制造、新材料、新一代信息技术、新能源等中高端制造领域,有着“盈利能力强、成长空间大、研发投入高”的共同特点。
2021年以来,相关政策对“专精特新”中小企业扶持力度进一步加强。7月,中共中央政治局会议首次将发展“专精特新”中小企业上升至国家层面,强调加快解决“卡脖子”难题。9月,宣布成立北交所,在资金、平台建设、资本市场支持等方面对“专精特新”中小企业进行全面扶持。
业内人士指出,在全球科技领域竞争不断深化的背景下,掌握核心科技实力,补短板锻长板,保障国家科技安全成为时代的使命。新三板“专精特新”企业硬科技属性强,从产业属性、研发投入、经营质量等角度显现配置价值,为北交所发展构筑坚实基础。
三只产品各有特点
记者梳理已获批的三只专精特新主题基金发现,各有特点。招商基金旗下产品为股票型基金,南方基金则是以混合基金的运作方式,景顺长城发行的是一只股票型基金,同时借助量化选股,配备两位基金经理共同管理。
景顺长城量化投资团队表示,量化投资可更好地发挥其“智能性”的优势。首先,量化选股可不局限于市值范围,不过度依赖于分析师的能力圈。其次,量化选股因子覆盖广,针对高尖新的高成长企业可选择适用性强的因子,对成长相关的因子也可以赋予更高的权重。此外,量化投资具有持股分散性高、策略容量大的特点,而且数量分析也有助于快速捕捉新纳入企业的投资机会,因而更适合数量多、市值小的专精特新主题投资。
“为了更好将量化模型运用到专精特新主题投资中,团队将对现有量化模型进行优化,除了坚持原有的情绪、价值、质量和趋势的维度,新模型更突出成长性和创新性两个方面,着重刻画这类公司在细分领域的优势,精选专精特新小巨人。” 景顺长城量化投资团队补充到。
南方基金权益投资部基金经理雷嘉源表示,北交所提升了原新三板在资本市场地位的同时,也将带来优质企业的关注,这对于参与其中的公募基金管理人是较大的投资机遇。从过去几年的数据来看,新三板企业占IPO企业数量比例在三分之一左右,其中不乏新兴行业龙头企业,而北交所未来将成为这些优质企业新的选择。
招商基金基金经理韩冰表示,“专精特新”股票标的空间潜力大,具有广阔的发展前景。Wind数据显示,目前311家“专精特新”上市公司总市值约3.15万亿,万得专精特新概念指数统计下的股票总市值达到12.7万亿,未来随着“专精特新”中小企业的发展壮大,“小巨人”名单中未上市的企业都有可能陆续登陆北交所或其他交易所。“专精特新”企业整体上在企业盈利方面毛利率较高,成长性方面也值得期待。
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