11月8日早盘,燃料电池震荡上扬,截至发稿,纳尔股份、石大胜华、杭锅股份等6股涨停,汉缆股份、欣锐科技、厚普股份等多股纷纷跟涨。
11月7日,中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,从加快推动绿色低碳发展、深入打好蓝天保卫战、深入打好碧水保卫战、深入打好净土保卫战、切实维护生态环境安全、提高生态环境治理现代化水平、加强组织实施七个方面共提出40条细则。
其中,《意见》提出,持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车(机)行动,全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车,推动氢燃料电池汽车示范应用,有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。
国联证券表示,当前氢燃料电池系统国产化程度已提升至60%-70%,电堆、膜电极、氢气循环泵等核心部件均可自主生产,气体扩散层和质子交换膜等核心材料也在加速研发中,预计未来2-3年产业链有望完全实现国产化供应。
据中金公司测算,到2030和2060年,氢燃料电池车(商用车及乘用车)年销量将分别达到29万辆和200万辆,燃料电池车保有量达到134万辆和1546万辆,对应总氢气需求将达到129万吨和3031万吨。
二级市场上,数据宝统计,最新市值超过200亿元的氢能源概念股共32只。业绩同比翻倍且估值不足15倍的个股多达6只。其中,中集集团业绩增幅高达1161.42%,公司在高压储氢、运氢领域处于行业领先;上海石化氢气产能约23万吨/年,目前正在建设氢燃料电池供氢中心项目。另有卫星石化、齐翔腾达、新奥股份和中国石化4股满足业绩估值条件。
东莞证券指出,在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下,能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一,近年来受到国家政策的大力支持,氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇,产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。
中金公司认为,商用车天然对载重、长途运输、低温启动有着较高的要求,而锂电路线难以解决这三个难题。即便固态里电池技术成熟,载重与充电时长仍会掣肘锂电在商用车的应用,因此氢能是商用车脱碳的必选方案。远期来看,随着上游制氢、储氢、运氢规模化,中游氢燃料动力系统逐步国产化,预计氢燃料电池车有望实现与柴油车平价,并减少能源消耗成本。
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