12月8日,汽车零部件板块持续上涨,个股掀涨停潮。截至发稿,广东鸿图、西仪股份、长春一东等16股涨停,其余多股纷纷跟涨。
近期,多家车企动作频繁。小米汽车正式落户北京经开区,将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,预计2024年首车将下线并实现量产;特斯拉上海工厂投资12亿扩产,明年4月完工;大众安徽首款新能源车型的预量产车将于2022年下半年下线。
中信建投指出,汽车行业的制造属性在下降,消费和科技(电动&智能)属性提升,尤其是消费属性当前对于下游整车厂提份额作用显著。
此外,据不完全统计,近期多家券商力推该板块。华西证券指出,随着汽车智能电动化浪潮的推进,行业秩序已经被重塑,接下来是汽车行业发展的黄金十年。“本轮汽车零部件行情启动于10月初,这不止是短期改善修复,更应该关注中长期的秩序重塑,坚定看多零部件后市机会。”
中金公司也建议关注零部件板块投资机会,该机构将投资机会分为两条主线:1)传统赛道持续享受边际改善;2)新赛道提供充分业绩。
财信证券则强力推荐汽车零部件中的热管理赛道。该机构指出,与传统燃油车相比,新能源汽车空调系统需要主动制热,同时还增加了电池热管理系统和电机电控热管理系统,因此热管理系统升级的需求尤为紧迫。
针对其未来发展空间,财信证券测算出2025年全球乘用车热管理市场空间为2987亿元,其中新能源乘用车热管理市场空间为1761亿元,未来5年复合增速达到40%。
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